Roma, 1508. In un mattino piovoso, dalle acque del Tevere viene ripescato il cadavere di una donna, dai capelli straordinariamente biondi. Francesco Angeli assiste alla scena e rimane sconvolto: lui conosce bene quella donna.
Costretto dal padre a lasciare Firenze per aver sedotto una nobildonnasposata, Francesco è arrivato a Roma per lavorare come garzone nella bottega di Michelangelo. Il più grande pittore di tutti i tempi - impegnato nella realizzazione della Cappella Sistina - è dispotico e lunatico, e lo sottopone a ogni genere di malumori e bizzarre richieste...
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