Peggy ha centoventi anni e vive in una piccola e remota isola galleggiante nel cielo degli Insediamenti Esterni. Da otto anni si occupa di Gemma e Martin, due orfani che gli sono stati affidati da un Cacciatore di Nuvole. Ma i due fratelli sono ormai cresciuti, ed è arrivato il momento di portarli a scuola sull'Isola Città, affrontando un lunghissimo viaggio sulla loro vecchia barca traballante. Peggy e i suoi nipoti attraverseranno cieli costellati di ostacoli e popolati da strane e pericolose creature, squoiaratti e troll, sanguinari albergatori e ricchi scansafatiche, con un equipaggio sempre pronto ad accogliere nuovi amici. Un viaggio straordinario e avventuroso, in cui Gemma e Martin capiranno che conoscenza significa potere e libertà. Dopo Cacciatori di Nuvole, Alex Shearer ci riporta nel fantastico mondo dove l'acqua è un bene raro e prezioso, i pesci nuotano nel cielo e gli uomini vivono su isole fluttuanti governate dalle più strane leggi.
